Der Hinweis auf eines der verborgenen Drachengräber führt den Magier Tib und seine Begleiter in die Wüste der Ewigkeit. In der glühenden Hitze des endlosen Sandmeeres droht ihnen der qualvolle Tod des Verdurstens, doch so lebensfeindlich diese Umgebung auch ist, lauert hier ein uraltes Wesen, das tödlicher ist, als die brennende Sonne und die kriegerischen Wüstenvölker zusammen …