Sherlock Holmes wird bei einem geheimnisvollen, mitternächtlichen Rendevous verletzt und ist nicht ansprechbar. Der Mann, mit der er sich traf, wurde tödlich getroffen. Was ist passiert? Warum war er dort? Wer war sein Gesprächspartner? Dr. Watson muss den Fall alleine klären - und dieser Fall nimmt weitreichende, politische Dimensionen an.