Der junge Hal und seine Freundin Aud leben in einem friedlichen Tal, eingeschlossen von Wäldern und Bergen. Doch alle Wege aus dem Tal werden bewacht von bedrohlichen Fabelwesen. Als sich Hal und Aud einmal in die tiefen Wälder verirren, greifen die dunklen Wesen an und die beiden Freunde können nur mit knapper Not entkommen. Dabei machen sie eine fürchterliche Entdeckung.