Magi kan være farlig, men kærlighed kan være endnu farligere...

16-årige Tessa bliver bortført af de mystiske Mørkesøstre – medlemmer af den hemmelige Pandemonium Club. Her går det op for hende, at hun har en sjælden evne: hun kan transformere sig selv til et andet menneske. Og lederen af klubben – den mystiske Magister – vil for enhver pris have fingre i hende for at udnytte denne evne. Ensom og bange søger Tessa tilflugt hos de hjælpsomme Skyggejægere, men snart bliver hun rodet ind i en grufuld konflikt.

Første bind i trilogien DVÆVELSKE MEKANISMER. Universet er beslægtet med DØDENS INSTRUMENTERs, men foregår i slutningen af 1800-tallet i Victoria-tidens London, hvor vampyrer, warlocks og andre overnaturlige væsener hærger de dunkle gader.