Polly adore Noël, mais cette année, suite à la séparation de ses parents, la magie n'est pas vraiment au rendez-vous. Lorsque le père Noël débarque à l'improviste, Polly et son petit frère Charlie n'en croient pas leurs yeux : c'est le plus merveilleux des réveillons de Noël qui s'annonce !

Néanmoins, le père Noël n'est pas vraiment qui il prétend être : il s'agit en réalité du grand-père de Polly et Charlie avec lequel Jule, la mère des enfants, n'a pas été en contact depuis des années. Quand elle apprend qu'il a entrainé ses enfants dans une grande aventure, cette dernière est folle d'inquiétude. Polly va avoir du pain sur la planche si elle veut parvenir à réunir son grand-père, sa mère et le reste de la famille autour du sapin de Noël.

Avec la participation de : Jessica Barrier, Éric Chantelauze, Bénédicte Charton, Florent Cheippe, Marie Chevalot, Catherine Desplaces, Hubert Drac, Max Joseph, Emmanuel Lemire, Christian Pelissier et Maud Rudigoz.