Eine Depesche erreicht Sherlock Holmes und Dr. Watson. Henry Norton, der Verbrecherkönig, soll noch heute Nacht bei Ralph Sidney in Poplar einbrechen und ihn morden. Schleunigst machen sich die zwei Männer auf nach Poplar. Doch sie kommen zu spät. Von dem Verbrecherkönig keine Spur. Einzig, eine kopflose Leiche liegt in Ralph Sidneys Wohnung. Doch ist dies wirklich Ralph Sidney und weshalb wurde der Leiche der Kopf abgetrennt?