Die Jagd auf den Meisterdieb Manolescu geht weiter und führt Holmes und Watson bis nach Rom. Doch zu deren Leidwesen scheint der Meisterdieb einen gefährlichen, kaltblütigen Verbündeten gefunden zu haben. Die Liebe zu einem wunderschönen Mädchen bringt neue Wirrungen in den Fall und die nächste Leiche lässt nicht lange auf sich warten...