Sherlock Holmes und Dr. Watson verweilen in Budapest, um die Weltmeisterschaft im Jiu-Jitsu mitzuverfolgen, als Graf Nadasdy an Holmes herantritt und ihn um seine Hilfe bittet. Sein Sohn gilt seit mehreren Tagen als vermisst. Die Polizei vor Ort hat keinerlei Anhaltspunkte und der Graf befürchtet das Schlimmste. Doch welche Rolle spielt die Verlobte des jungen Grafen, die steinreiche Amerikanerin Miss Gould? Sie war es, die den jungen Grafen, kurz vor seinem Verschwinden, noch tief verschleiert aufsuchte und in seine Wohnung eindrang...