Året är 1792. Stolmakare Kellaway flyttar till London med sin familj för att arbeta som snickare åt den store Philip Astley och hans cirkus.

Sonen Jem kastas in i det tumultartade hårda storstadslivet. Han möter Maggie - Londonflickan med en mörk hemlighet - och diktaren och konstnären William Blake.

Och snart upptäcker Jem inte bara de möjligheter utan också de faror som lurar i ett dimmigt och skoningslöst London.