Le vieil homme dans la haute tour mystérieuse à la périphérie de la ville se considère comme le plus grand alchimiste de tous les royaumes. Il est le maître des élixirs. Il le prouve de manière impressionnante avec ses potions magiques extraordinaires, comme la "malédiction de l'ombre curieuse" ou le "miroir de la mort". Que d'autres préparent des potions d'humilité et de modestie. En enquêtant sur une mort mystérieuse, le soldat de la garde municipale trouve une lettre portant le sceau du roi. Il ne peut pas résister... Pour ramasser des champignons, la fille de l’équarrisseur s'enfonce dans la forêt frontalière avec son ami. Une lueur étrange les attire dans une grotte cachée...