Coco Zamis ist tot! Diese vom Secret Service bestätigte Nachricht erhält Dorian Hunter aus Hongkong. Sofort bricht er auf, um die Hintergründe zu erfahren. Die erste Spur führt ihn zu dem Lehrer Michael Lundsdale – doch Lundsdale hat sich auf grausame Weise verändert. Er ist nicht der Mann, der Coco noch vor wenigen Tagen nach Hongkong begleitet hat...