Lo sapevate che esiste un grande bosco di abeti altissimi, illuminati da lucine intermittenti di tutti i colori? E' la foresta degli alberi di Natale, dove Babbo Natale, quando ha un po' di tempo libero, passeggia e fa escursioni.

Mirko e la sua sorellina Trilly, sono due scoiattolini che hanno la tana nel tronco di uno di questi grandi pini e sono amici di Babbo Natale. A loro piace accompagnarlo nelle sue passeggiate, con lui chiacchierano e si divertono ad ascoltare i suoi racconti. Ma durante una camminata in un sentiero quasi sommerso dalla neve, Babbo Natale scivola e cade a terra. Mirko e Trilly lo aiutano a sollevarsi, ed é allora che scoprono cosa l'ha fatto finire a terra. E' una banana di plastica, una specie di giocattolo; ma che come ha fatto a finire in quel bosco?

Il mistero è presto risolto: la banana appartiene ad un gorilla robot, un giocattolo fabbricato dagli gnomi di Babbo Natale, che è fuggito dal deposito dei regali, perché ha deciso di vivere sopra un albero. Trilly e Mirco non hanno mai visto un gorilla e restano molto colpiti, soprattutto la scoiattolina, che lo trova simpatico, vorrebbe conoscerlo meglio, ma Babbo Natale è irremovibile. Il gorilla è un regalo di Natale, ed è destinato ad un bambino, perciò lo carica nella sua slitta e lo riporta al deposito dei giochi.

Trilly non sa cosa l'ha colpita di quel gorilla giocattolo, sa solo che vorrebbe rivederlo: le piacerebbe arrampicarsi sopra gli alberi con lui e giocare a palle di neve con lui, insomma non riesce a toglierselo dalla testa. Come vorrebbe che quel regalo di Natale fosse destinato a lei.