Il vecchio è il più grande alchimista di tutti i regni, il "Maestro delle essenze", come dimostrano in modo impressionante le sue ingegnose pozioni "Maledizione dell'ombra curiosa" o "Specchio dell'ultimo istante". Che siano altri a inventare la pozione per l'umiltà e la modestia. Mentre indaga su una morte misteriosa, il soldato della guardia cittadina trova una lettera con il sigillo del re. Non riesce a resistere alla tentazione. La figlia dello scorticatore si addentra nella foresta col suo amico per raccogliere funghi. Uno strano bagliore li attira in una grotta nascosta.