An keinem anderen Ort der Welt ist die Grenze zwischen Leben und Tod so fließend, wie auf den gewaltigen Ästen des Weltenbaums Hala-Ut. Tib, Saphira, Amon und Eye verfolgen mit der Priesterin Ke-Ke die Spur eines der legendären Drachengräber, als sie von der Verkörperung des Bösen im Dorf der Schimbas attackiert werden. Und das Böse trägt das Gesicht von Amon von Falkenfels...