Cincinnati, Ohio: Er nennt sich "der Professor". Sein Geld verdient er mit Drogenhandel und Kinder-Pornographie. Er besorgt sich junge "Gäste", Kinder und Teenager, macht sie fügsam und stellt sie vor die Kamera. Die wenigen Menschen, die die wahre Identität des "Professors" kennen, sind nicht lange genug am Leben, um etwas gegen ihn auszurichten. Gene Decker und Kate Coppola vom FBI setzen alles daran, den skrupellosen Menschenhändler aufzuspüren. Denn er hat erneut vier Kinder in seiner Gewalt.