In der in Versform gefassten Erzählung begleiten wir Bruder Markus auf seiner Wanderung, die ihn in ein geheimnisvolles Kloster führt. Das Kloster wird von strebsamen Menschen bewohnt, die gleichzeitig Mönche und Ritter zu sein scheinen und das Christentum wohl aus anderen Quellen schöpfen als gewöhnliche Orden. Da Goethe das Gedicht nicht beenden konnte, lässt es uns auf dem höchsten Punkt der Spannung im Vorhof zu dem Geheimsten stehen.