Aruula macht sich große Sorgen, denn sie bemerkt bei Matt Drax große Veränderungen. Er steht unter dem mentalen Einfluss der Affenmenschen, reagiert zunehmend irrationaler und primitiver. Aruula erkennt, dass Maddrax in großer Gefahr schwebt. Wird sie es schaffen, seine drohende Verwandlung in einen Urzeitmenschen zu verhindern?