Ramponiert vom letzten Einsatz rettet sich die Ultimo-1 mit schwindender Kraft in den Orbit eines noch unerforschten Planeten, von dem es heißt, er wäre vor 40 Jahren von einem Schiff der Galaktischen Union angesteuert worden. Tatsächlich finden der Erste Offizier, Sherlock Holmes & Dr. Watson dort in einem Wüstengebiet einige Wrackteile und Überlebende der Mission. Doch diese sind nicht, was sie scheinen.