Matthew Drax und Aruula kommen auf der Suche nach Hank Williams in Paris an. Matt ist erschüttert, als er erkennt, dass von der einst so schönen Stadt nur noch Ruinen übrig sind. Doch es kommt noch schlimmer. Denn schon kurz nach ihrer Ankunft werden Matt und Aruula von einem Feind angegriffen, mit dem sie es noch nie zu tun hatten...