Schottland im Jahr 1477. James Drummond war ein glücklicher Mann – bis der grausame Donnell McKay ihm alles nahm: seine Burg, seine Ehre, seine Familie. Zu Unrecht hielt man James für den Mörder seiner Frau und vertrieb ihn aus den Highlands. Doch nun ist er zurückgekehrt, um Rache zu nehmen und seine kleine Tochter aus den Fängen der McKays zu befreien. Es gelingt ihm, sich unerkannt in die Burg einzuschleichen – doch als er vor dem Kindermädchen seiner Tochter steht, stockt ihm der Atem: Annora ist von berauschender Schönheit und so liebenswert, dass sie James' Herz sofort gefangen nimmt. Aber auch sie ist eine McKay – kann er ihr also trauen? Als James erfährt, welche düstere Zukunft Donell für Annora plant, bleibt ihm nur wenig Zeit, einen gewagten Plan zu schmieden...