Ein offensichtlich geisteskranker Mörder übt an Verbrechern, die Mangels Beweisen nicht verurteilt werden können, gnadenlos Selbstjustiz. Die Köpfe seiner Opfer schickt er mit einem Begleitschreiben in Kartons verpackt an Scotland Yard. Als ein Beamter des Außenministeriums umgebracht wird, beauftragt Geheimdienstchef Major Staines den fähigen Detektiv Michael Brixan mit gesonderten Nachforschungen. Die erste Spur führt diesen zu einer Filmproduktion bei einem Schloss in der Nähe von Winchester. Dort taucht ein Drehbuch auf, das augenscheinlich mit der selben Maschine getippt wurde wie die Schreiben des "Rächers". Der zwielichtige Dramaturg Lorenz Voss will nichts über dessen Herkunft wissen...