Henry Arthur Milton, genannt der "Hexer", trägt seinen Spitznamen zu Recht. Denn er ist ein Meister der Verkleidung und der Täuschung. Als seine Schwester tot aufgefunden wird, kehrt der Hexer nach London zurück. Er will Rache an dem Mann nehmen, der die Schuld an ihrem Tod trägt. Inspektor Alan Wembury von Scotland Yard nimmt den Kampf gegen den Mann auf, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, jene Bösewichter zu richten, bei denen das Gesetz nicht greift.