Die Frankfurter Polizei erhält einen Wink, dass Heidi in dem Haus des "Grauen" lebt. Ehe jedoch die Polizei das Haus durchsuchen kann, flieht der "Graue" mit Heidi. Die Irrfahrt endet, als Heidi erfährt, dass Sesemanns in Berlin leben. Mit dem Geld des "Grauen" fährt Heidi nach Berlin, muss aber wieder eine schwere Enttäuschung erleben.