Raconté par Anny Duperey, Pinocchio est un pantin de bois crée par Geppetto, un pauvre menuisier italien. Celui-ci lui fait tout de suite des tours et il lui arrive de nombreuses aventures : il rencontre Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et le Renard. Son nez s'allonge à chaque mensonge... Il part ensuite pour le Pays des jouets, et est transformé en âne. Il est ensuite jeté à la mer et avalé par une énorme baleine dans le ventre de laquelle il retrouve Geppetto. Finalement il se met à travailler et à étudier et il se réveille un beau jour transformé en véritable petit garçon en chair et en os.